Banii obținuți din listarea obligațiunilor Electrica vor fi folosiți pentru a consolida capacitățile de producție a energiei electrice din România, a afirmat, miercuri, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.
”Cred că evenimentul de astăzi marchează un moment extrem de important, faptul că o companie cu o proporție a capitalului semnificativ din partea statului român, prin Ministerul Energiei, a reușit să atragă o finanțare uriașă de 500 de milioane de euro de pe piață, într-o formă în care a avut și o suprascriere de 11 ori. Ceea ce arată că toate companiile, cu un capital public, fie că vorbim de capital integral, majoritar sau minoritar de stat, sunt atractive pentru investitori. Și-au construit un brand puternic și au reușit să transmită încredere. Și cred că în aceste momente, cel mai important lucru pe care putem să-l transmitem către piețe este încrederea în faptul că acei oameni care conduc aceste companii reprezintă un partener serios în investiții serioase pe termen mediu și lung. Este evident că acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei din România până în 2030, 1.000 de megawați din energie verde, eolian și solar și aproximativ 900 de megawați storage, pe de o parte. Dar cred că cel mai important lucru care vine astăzi e faptul că se dă un semnal. Și vine după ce acum o săptămână aproximativ am avut de asemenea un vârf al cotației acțiunilor Electrica, un vârf al cotațiilor acțiunilor Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica”, a spus Bogdan Ivan, la evenimentul care a marcat intrarea la tranzacționare a primei emisiuni de obligațiuni a companiei Electrica.
Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, pașaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanțare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF.
Sursa: Agerpres.ro
Sursa: Ecopolitic.ro
